Case de sucesso
Casal de investidores cresce através do mercado financeiro | Case Praisce Capital
11 de agosto de 2021
11 de agosto de 2021
“O sentimento é de pertencimento, de que eu faço parte do time da Praisce e a Praisce faz parte da minha história, nesse crescimento como investidora”.
Patricia Piana,
Publicitária e cliente Praisce Capital.
Ser um casal empreendedor requer equilíbrio e sintonia em todas as partes da vida, seja em casa, na empresa e claro nas finanças. Mas afinal, como fazer para que os esforços do casal estejam sempre alinhados ao mesmo objetivo?
Para responder esta questão, convidamos o casal Joaquin Presas e Patricia Piana, empresários e clientes Praisce Capital, que nos contaram como conheceram a assessoria e se tornaram um Case de Sucesso Praisce. Vale a pena ler até o final.
Assim como muitos investidores iniciantes, Patrícia relata que começou a investir no banco que ela já era cliente por conveniência e comodidade, mas que esses investimentos não geravam os resultados esperados. A empresária também relata sentir que “No banco você aparenta ser só mais um, uma meta do gerente.”
Sentir que o que era ofertado era mais vantajoso para o banco do que para o seu patrimônio, gerava no casal investidor uma sensação de descaso, em que o gerente não sabia quem você era e a rotatividade de pessoal fazia com que ela precisasse sempre explicar novamente o seu objetivo financeiro.
Contudo, Patrícia não tinha muitas opções de onde alocar seu dinheiro ou um suporte eficiente para tirar suas dúvidas, e diz “no banco você é só uma conta”, o que fazia ela sentir falta da proximidade, de que alguém conhecesse sua história e seus objetivos.
Inicialmente quem tomou a iniciativa de alocar seus investimentos na XP foi Joaquin, e através da indicação de amigos teve acesso à assessora Andréia Bottino, que o ajudou a rentabilizar melhor sua carteira de investimentos.
Posteriormente, vendo o crescimento da carteira do marido, Patricia resolveu iniciar sua consultoria com Bottino e percebeu como a Praisce poderia ajudá-la a alcançar seus objetivos.
A publicitária não fazia ideia de como funcionava uma assessoria de investimentos e ao fazer esta transição pode perceber várias diferenças em relação aos bancos tradicionais, tais como:
“Você se sente segura para falar da sua vida financeira, porque falar de dinheiro é muito pessoal; o dinheiro é um resultado da tua vida”.
Patricia Piana,
Publicitária e cliente Praisce Capital.
Naturalmente, a forma com que a Praisce Capital recebeu e se diferenciou positivamente em relação aos bancos, fez o casal ter certeza de que estavam no lugar certo.
“Hoje eu consigo ver com quem eu falo, existe uma cara do outro lado, essa pessoa é a Andréia… Ela sabe quem eu sou e eu sei quem ela é, muito diferente dos bancos”.
Patricia Piana,
Publicitária e cliente Praisce Capital.
Logo que chegou na Praisce, o casal investidor expôs seus objetivos familiares e começaram a trabalhar as carteiras em conjunto, mas de forma que cada uma tivesse sua força de crescimento independente, equilibrando a volatilidade e disponibilidade dos recursos.
O olhar cuidadoso para os objetivos e metas da família, faz com que a assessora indique o que é melhor para ambos os investidores, ofertando o que é melhor para cada carteira e para o casal.
Outro ponto levantado por Patricia é a constante atualização para tornar a carteira ainda mais diversificada e rentável, em que o contato é sempre pró-ativo por parte dos assessores Praisce e não somente feito por eles.
“Eu tenho uma pessoa lá do outro lado para falar, tenho certeza de que ela entende a minha história de que ela sabe qual é o meu perfil de investimento que eu sei que eu posso levantar o telefone e mandar um WhatsApp e falar com ela em qualquer hora”.
Patricia Piana,
Publicitária e cliente Praisce Capital.
O trabalho em conjunto do casal investidor, analisando o que está indo bem em uma carteira que em outra não está e buscam migrar os investimentos
“Esse jogo entre as nossas carteiras é feito para que as duas cresçam em conjunto, para que as duas se desenvolvam dentro das suas partes”.
Joaquin Presas,
Designer e cliente Praisce Capital.
Desta maneira o patrimônio do casal investidor fica equilibrado, enquanto uma carteira está mais agressiva, a outra está mais estável e desta forma lucram e atingem seus objetivos individuais e familiares.
Ao passo que o casal ia conhecendo a Praisce, havia mais certeza de que eles possuíam total controle de seu patrimônio, o que era percebido pela forma em que as indicações à carteira eram feitas, esclarecendo que a decisão final sempre é do investidor
“Hoje eu tenho muito mais compromisso com o meu dinheiro, compromisso com meu objetivo e compromisso de ter resultados com o investimento.”
Patricia Piana,
Empresária e cliente Praisce Capital.
Compreender para onde vai o seu dinheiro, conhecimento sobre ações, fundos e renda fixa era algo inimaginável para Patrícia, que atualmente consegue entender devido à consultoria dada por sua assessora Andreia Bottino – decidindo em conjunto qual passo será tomado.
Quando algo não fica claro para os empresários ou quando se deparam com alguma notícia ou comentário, eles entram em contato por telefone, ou WhatsApp e são rapidamente atendidos, o que proporciona uma segurança ainda maior.
A segurança e confiança de saber que do outro lado da linha existe uma pessoa que conhece a sua história e seus objetivos não tem preço. E o maior objetivo deste casal investidor é reverter seu dinheiro em mais lucro e resultados.
“Meu objetivo é ter uma vida segura, a aposentadoria, uma vida quando for menos produtiva para o mercado de trabalho.”
Patricia Piana,
Publicitária e cliente Praisce Capital.
Patrícia e Joaquin sabem que vão alcançar seus objetivos, haja vista que atualmente entendem muito mais do mercado financeiro do que antes, sabem analisar suas métricas e resultados e o que fazer para atingir sua aposentadoria com tranquilidade.
Essa troca constante e aproximação, proporciona ainda mais segurança ao casal investidor e faz com que eles falem de dinheiro sem receios. Também afirmam: “eu vejo Praisce também como investimento no meu resultado financeiro”
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